Acquisition

Conduire une acquisition ou un programme de build-up

La croissance externe permet de gagner des parts de marché, intégrer de nouvelles compétences ou s'implanter sur de nouveaux territoires. Nous identifions, approchons et sécurisons les cibles qui créent de la valeur.

Pour qui
Dirigeants, groupes et fonds d’investissement
Opérations
Croissance externe, build-up, rapprochement
Périmètre
Cibles en France et à l’international
Les enjeux

Ce qui fait la réussite de l’opération

Accompagnement sur les projets d'acquisition (croissance externe, build-up…) de la recherche et l'approche de cibles jusqu'aux négociations et à la réalisation de l'opération.

  • Cohérence stratégique

    Des cibles alignées avec votre feuille de route, vos marchés et votre culture d'entreprise.

  • Accès aux cibles

    Approcher aussi les sociétés qui ne sont pas officiellement à vendre, grâce à notre réseau.

  • Juste prix

    Valoriser la cible avec rigueur et structurer une offre compétitive, sans surpayer.

  • Intégration

    Anticiper les synergies et les enjeux humains pour réussir l'après-closing.

Notre accompagnement

Un processus structuré, piloté par les associés

  • Définition de la stratégie de croissance externe
  • Screening et identification de cibles
  • Approche directe et confidentielle des dirigeants
  • Valorisation et structuration de l’offre
  • Recherche du financement de l'acquisition
  • Pilotage des due diligences et du closing
  1. Étape 1

    Cadrage de la stratégie

    Définition des critères de cibles : taille, géographie, métiers, synergies attendues et capacité de financement.

  2. Étape 2

    Screening des cibles

    Cartographie du marché et constitution d’une liste qualifiée et priorisée de sociétés.

  3. Étape 3

    Approche des dirigeants

    Prise de contact confidentielle et premiers échanges pour évaluer l’intérêt et la faisabilité.

  4. Étape 4

    Valorisation & offre

    Analyse financière, valorisation de la cible et rédaction d'une lettre d'intention.

  5. Étape 5

    Financement

    Mobilisation des partenaires bancaires et financiers pour structurer le financement de l'opération.

  6. Étape 6

    Due diligences & closing

    Coordination des audits et de la documentation juridique jusqu’à la réalisation.

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