Cession / LBO

Organiser la cession ou le LBO de votre entreprise

Céder tout ou partie de son entreprise est l'une des décisions les plus structurantes d'une vie de dirigeant. Nous pilotons l'ensemble du processus pour maximiser la valeur, sécuriser les conditions et choisir le bon partenaire.

Nous contacter Notre processus

Les enjeux

Ce qui fait la réussite de l’opération

Accompagnement sur les projets de cession complète ou partielle et de restructuration du capital, de la définition du plan d'action jusqu'au closing de l'opération.

Valorisation
Défendre une valeur juste, étayée par une equity story solide et un business plan crédible.
Choix du partenaire
Identifier l'acquéreur ou l'investisseur qui partage votre vision et respecte votre héritage.
Confidentialité
Préserver vos équipes, clients et fournisseurs grâce à un process maîtrisé et discret.
Continuité
Organiser la transition, le réinvestissement éventuel et l'accompagnement du management.

Notre accompagnement

Un processus structuré, piloté par les associés

Cession totale ou partielle du capital
Transmission familiale ou managériale (MBO, OBO)
Opérations de LBO primaires et secondaires
Réorganisation et reclassement du capital
Sortie d'investisseurs financiers
Structuration du prix : earn-out, crédit vendeur, réinvestissement

Étape 1
Préparation & diagnostic
Analyse de l'entreprise, fourchette de valorisation, identification des points d'attention et définition de la stratégie de sortie.
Étape 2
Supports de présentation
Teaser anonyme, mémorandum d'information et business plan pour révéler le potentiel de l'entreprise.
Étape 3
Approche des acquéreurs
Sélection et approche confidentielle d'acquéreurs industriels et financiers, en France et à l'international.
Étape 4
Management présentations
Organisation des rencontres, ouverture de la data room et gestion des questions des contreparties.
Étape 5
Négociation des offres
Analyse comparée des lettres d'intention, négociation du prix, des garanties et des conditions.
Étape 6
Closing
Coordination des due diligences et des conseils jusqu’à la signature et la réalisation de l’opération.